Quem Somos

A Jaú Investimentos é uma consultoria de investimentos, registrada na CVM, voltada para indivíduos e famílias de alta renda e empresas, com atuação em todo o território nacional.

Oferecemos um atendimento customizado e diferenciado para nossos clientes, desde o entendimento aprofundado de seus objetivos financeiros, até a elaboração e acompanhamento de um planejamento de investimentos personalizado, proporcionando maximização de retornos, aliado à proteção e perpetuação de capital.

Nossa pedra fundamental está baseada em valores e princípios como transparência, independência e ausência de conflito de interesses, pilares para a construção de um relacionamento sólido e duradouro.

Diferenciais

Somos regulamentados pela Resolução CVM nº 19 de 25 de fevereiro de 2021, atuando sob o modelo de “Consultor de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica”. Seguindo a regulamentação estabelecida, apresentamos uma série de diferenciais:

  • Trabalhamos com independência total de bancos, corretoras e demais agentes financeiros.
  • Temos a obrigatoriedade de repassar de forma integral aos nossos clientes eventuais vantagens e rebates negociados com os agentes na aquisição de ativos.
  • Não interferimos na preferência de corretoras ou bancos onde nossos clientes já trabalham.
  • Os recursos e ativos permanecem nas instituições de preferência e em nome do cliente, o qual sempre possui a responsabilidade e decisão final sobre as execuções das alocações sugeridas.
  • Nossa equipe e quadro de sócios possuem certificações específicas de qualificação profissional (CFP©, CGA©, CEA©).

Nossos Serviços

Oferecemos um amplo e sofisticado leque de serviços, atuando sob o conceito de “Multi-Family Office”, os quais protegem o seu patrimônio, maximizam seus investimentos e os transformam em um legado para sua família e gerações futuras.

Consultoria de Alocação de Ativos Financeiros

Realizamos uma análise aprofundada de cada cliente, considerando sua experiência financeira, momento de vida, objetivos financeiros e perfil de risco.

Promovemos aconselhamento técnico especializado, recomendando um plano de investimentos e portfolios personalizados abrangendo diversas classes de ativos , observando a relação entre risco, retorno e liquidez.

Analisamos e selecionamos os melhores ativos disponíveis no mercado financeiro, aplicando critérios rigorosos tais como: performance histórica, solidez e capacidade dos seus gestores e emissores.

Interagimos de forma contínua com analistas, economistas e gestores de recursos do mercado financeiro, dividindo percepções de mercado, tendências, perspectivas e cenários econômicos, permitindo nos antecipar à situações de riscos e oportunidades.

Efetuamos um monitoramento constante da performance da carteira, promovendo recomendações de realocações de investimentos em função de mudança de contextos, visando maximização de investimentos e aderência aos objetivos estabelecidos.

Elaboramos relatórios gerenciais exclusivos e periódicos de consolidação de ativos a partir de dados oficiais, permitindo aos nossos clientes avaliarem de forma permanente o risco e o desempenho da sua carteira de investimento.

Saiba Mais - CLASSES DE ATIVOS »

Planejamento Tributário e Societário

Atuamos em conjunto com parceiros externos especializados, auxiliando nossos nossos clientes na definição de estratégias e planejamento societário e tributário, considerando questões e situações pessoais e empresariais.

Temos expertise no desenvolvimento de estruturas que visam a proteção patrimonial, observando regulamentações locais, proporcionamos aos nossos clientes maiores possibilidade de liquidez para o aumento de sua capacidade de investimento.

Planejamento Financeiro

O planejamento financeiro familiar considera as informações e os objetivos dos nossos clientes, considerando gestão financeira, gestão de riscos e gestão de ativos.

Assessoramos nossos clientes na elaboração de um planejamento financeiro familiar estruturado, considerando integrantes de gerações atuais e futuras,

Realizamos uma análise aprofundada de cada cliente, considerando sua experiência financeira, momento de vida, objetivos financeiros e perfil de risco.

Promovemos aconselhamento técnico especializado, recomendando um plano de investimentos e portfolios personalizados abrangendo diversas classes de ativos , observando a relação entre risco, retorno e liquidez.

Analisamos e selecionamos os melhores ativos disponíveis no mercado financeiro, aplicando critérios rigorosos tais como: performance histórica, solidez e capacidade dos seus gestores e emissores.

Interagimos de forma contínua com analistas, economistas e gestores de recursos do mercado financeiro, dividindo percepções de mercado, tendências, perspectivas e cenários econômicos, permitindo nos antecipar à situações de riscos e oportunidades.

Efetuamos um monitoramento constante da performance da carteira, promovendo recomendações de realocações de investimentos em função de mudança de contextos, visando maximização de investimentos e aderência aos objetivos estabelecidos.

Elaboramos relatórios gerenciais exclusivos e periódicos de consolidação de ativos a partir de dados oficiais, permitindo aos nossos clientes avaliarem de forma permanente o risco e o desempenho da sua carteira de investimento.

Atuamos em conjunto com parceiros externos especializados, auxiliando nossos nossos clientes na definição de estratégias e planejamento societário e tributário, considerando questões e situações pessoais e empresariais.

Temos expertise no desenvolvimento de estruturas que visam a proteção patrimonial, observando regulamentações locais, proporcionamos aos nossos clientes maiores possibilidade de liquidez para o aumento de sua capacidade de investimento.

O planejamento financeiro familiar considera as informações e os objetivos dos nossos clientes, considerando gestão financeira, gestão de riscos e gestão de ativos.

Assessoramos nossos clientes na elaboração de um planejamento financeiro familiar estruturado, considerando integrantes de gerações atuais e futuras,

Equipe

Nossa equipe é composta por profissionais altamente especializados e certificados, com amplo conhecimento no mercado financeiro e com experiência em soluções patrimoniais, análise quantitativa e qualitativa de ativos.

Compliance

A JAÚ INVESTIMENTOS se enquadra na Resolução CVM nº 19 de 25 de fevereiro de 2021, que regulamenta as atividades e escopo de atuação de Consultor de Investimentos Pessoa Jurídica.

Seguimos padrões estritos de compliance estabelecido pelos órgãos regulamentadores, assegurando aos nossos clientes transparência e ausência de conflito de interesses no relacionamento

Formulário de Referência
Formulário de Referência de 31 de dezembro de 2022

Política de Negociação
Política de Negociação

Política de Compliance
Política de Compliance e Controles

Código de Ética
Código de Ética Jaú Investimentos

 

Contato

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